つみたてNISA実績報告ー令和2年6月ー

つみたてNISA

つみたてNISAの実績報告です。

運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。

あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。

現在の資産状況

つみたてNISA

セゾン資産形成の達人ファンド 

(積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円)

評価額 587,503円

元本  568,000円


損益   +19,503

損益率  +3.43%

 

特定口座

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

(積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円)

※ただし平成30年末までの約4年間は毎月30,000円、賞与月100,000円

評価額 2,364,804円

元本  2,072,217円


損益   292,587

損益率   +14.12%

※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。

 

所感

個別株が不調な中、健闘してくれているのはセゾン投信の投資信託です。積立額を含めると、ほぼコロナ前の水準まで回復しています。あとは経済の回復を祈るばかり…

これからも気長にコツコツと投資していきます!

つみたてNISA

Posted by fab