つみたてNISA実績報告ー令和２年６月ー
つみたてNISAの実績報告です。
運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。
あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。
現在の資産状況
つみたてNISA
セゾン資産形成の達人ファンド
（積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円）
評価額 587,503円
元本 568,000円
損益 +19,503円
損益率 +3.43％
特定口座
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
（積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円）
※ただし平成30年末までの約４年間は毎月30,000円、賞与月100,000円
評価額 2,364,804円
元本 2,072,217円
損益 292,587円
損益率 ＋14.12％
※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。
所感
個別株が不調な中、健闘してくれているのはセゾン投信の投資信託です。積立額を含めると、ほぼコロナ前の水準まで回復しています。あとは経済の回復を祈るばかり…
これからも気長にコツコツと投資していきます！