つみたてNISA実績報告ー令和2年5月ー

つみたてNISA

つみたてNISAの実績報告です。

運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。

あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。

現在の資産状況

つみたてNISA

セゾン資産形成の達人ファンド 

(積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円)

評価額 528,749円

元本  528,000円


損益   +749

損益率  +0.1%

 

特定口座

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

(積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円)

※ただし平成30年末までの約4年間は毎月30,000円、賞与月100,000円

評価額 2,301,137円

元本  2,062,217円


損益   238,920

損益率   +11.6%

※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。

 

所感

つみたてNISA分もプラテンしましたね。正直言って意外でした。もう少し低迷していたほうが積立投資的には有利なのですが、あまり長引いてファンド全体で解約者が多くなっても困るので、よしとしましょう。

新規投資があと18年、最後の投資分がそこから20年。iDeCoよりも付き合いが長くなりそうなつみたてNISAですので、のんびりいくのが正解。

これからも気長にコツコツと投資していきます!

 

つみたてNISA

Posted by fab