つみたてNISA実績報告ー令和2年4月ー

つみたてNISA

つみたてNISAの実績報告です。

運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。

あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。

現在の資産状況

つみたてNISA

セゾン資産形成の達人ファンド 

(積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円)

評価額 471,240円

元本  496,000円


損益  -24,760

損益率  -4.9%

 

特定口座

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

(積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円)

※ただし平成30年末までの約4年間は毎月30,000円、賞与月100,000円

評価額 2,251,167円

元本  2,054,217円


損益   196,950

損益率   +9.6%

※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。

 

所感

先月は新型コロナウイルスの影響で大きく評価額が下落しましたが、ある程度戻してきましたね。

これだけの災厄が世界を覆うと、自分の資産の評価額が少し戻ったからといって素直に喜べませんが、戻らないよりはいいですね。

積立投資家的には、安値で仕込めたので、いつか花が咲くと思ってじっと我が資産形成の春を待ちます。

これからも気長にコツコツと投資していきます!

つみたてNISA

Posted by fab