つみたてNISA実績報告ー令和2年3月ー

つみたてNISA

つみたてNISAの実績報告です。

運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。

あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。

現在の資産状況

つみたてNISA

セゾン資産形成の達人ファンド 

(積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円)

評価額 403,246 円

元本  464,000円


損益  -60,754 円

損益率  -13.1%

 

特定口座

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

(積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円)

※ただし平成30年末までの約4年間は毎月30,000円、賞与月100,000円

評価額 2,137,599 円

元本  2,046,217円


損益   91,382 円

損益率   +4.5%

※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。

 

所感

全ては、新型コロナウイルスのせいです。

20年以上の投資を前提としてるので、現在の評価額自体はどうでもいいのですが、世界経済への大打撃は心配ですね。。

積立投資家にとっては価格下落は多くの口数を積み立てるチャンスですので、たとえ含み損を抱えようとも積立をやめることのないようにしましょう。

これからも気長にコツコツと投資していきます!

つみたてNISA

Posted by fab