つみたてNISA実績報告ー元年8月ー

つみたてNISA

つみたてNISAの実績報告です。3回目です。

運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。

あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。

現在の資産状況

つみたてNISA

セゾン資産形成の達人ファンド 

(積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円)

評価額 223,188円

元本  232,000円


損益  -8,812円

損益率  -3.8%

 

特定口座

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

(積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円)

※ただし平成30年末までの約4年間は毎月30,000円、賞与月100,000円

評価額 2,146,244円

元本  1,988,217円


損益   158,027円

損益率   +7.95%

※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。

 

所感

iDeCoに続き、つみたてNISAはマイテンしましたね。。

つみたてNISAは今年を含めてあと19年分の枠がありますので、最大39年後まで非課税で運用できます。はじめのうちはマイテンしても気にしない。

今後もコツコツと投資していきます!

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Posted by fab