つみたてNISA実績報告ー元年８月ー
つみたてNISAの実績報告です。３回目です。
運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。
あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。
現在の資産状況
つみたてNISA
セゾン資産形成の達人ファンド
（積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円）
評価額 223,188円
元本 232,000円
損益 －8,812円
損益率 －3.8％
特定口座
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
（積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円）
※ただし平成30年末までの約４年間は毎月30,000円、賞与月100,000円
評価額 2,146,244円
元本 1,988,217円
損益 158,027円
損益率 ＋7.95％
※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。
所感
iDeCoに続き、つみたてNISAはマイテンしましたね。。
つみたてNISAは今年を含めてあと19年分の枠がありますので、最大39年後まで非課税で運用できます。はじめのうちはマイテンしても気にしない。
今後もコツコツと投資していきます！