つみたてNISA実績報告ー元年7月ー

つみたてNISA

つみたてNISAの実績報告です。2回目です。

運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。

あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。

現在の資産状況

つみたてNISA

セゾン資産形成の達人ファンド 

(積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円)

評価額 205,420円

元本  200,000円


損益   5,420円

損益率   +2.7%

 

特定口座

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 

(積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円)

※ただし平成30年末までの約4年間は毎月30,000円、賞与月100,000円

評価額 2,205,937円

元本  1,980,217円


損益   225,720円

損益率   +11.4%

※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。

 

所感

iDeCoに続き、プラテンしましたね。

ただほったらかしているだけですが、セゾン投信での資産額も240万円を超えてきました。

つみたてNISAは今年を含めてあと19年分の枠がありますので、最大39年後まで非課税で運用できそうです。長い長い道のりを一歩ずつ。

セゾン投信の「いそがないで歩こう」というキャッチフレーズ好きです。笑

今後もコツコツと投資していきます!

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Posted by fab