つみたてNISA実績報告ー元年７月ー
つみたてNISAの実績報告です。２回目です。
運用商品は、セゾン投信の「セゾン資産形成の達人ファンド」です。
あわせて特定口座で「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」を積み立てているので、そちらも報告していきます。
現在の資産状況
つみたてNISA
セゾン資産形成の達人ファンド
（積立額 毎月32,000円 賞与月40,000円）
評価額 205,420円
元本 200,000円
損益 5,420円
損益率 ＋2.7％
特定口座
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
（積立額 毎月8,000円 賞与月10,000円）
※ただし平成30年末までの約４年間は毎月30,000円、賞与月100,000円
評価額 2,205,937円
元本 1,980,217円
損益 225,720円
損益率 ＋11.4％
※元本が半端なのは、結婚資金に一部売却したため。
所感
iDeCoに続き、プラテンしましたね。
ただほったらかしているだけですが、セゾン投信での資産額も240万円を超えてきました。
つみたてNISAは今年を含めてあと19年分の枠がありますので、最大39年後まで非課税で運用できそうです。長い長い道のりを一歩ずつ。
セゾン投信の「いそがないで歩こう」というキャッチフレーズ好きです。笑
今後もコツコツと投資していきます！